Карнавал 1 сезон (1-12 серия)

Действие разворачивается в США в разгар Великой депрессии, в 1934 году, когда по дорогам Среднего Запада бродят группы аутсайдеров, не нашедших места в обычном обществе. Одной из таких групп становится странствующий цирк «Карнавал», где каждый артист скрывает свою необычную историю и способности, которые в обычном мире считались бы чудом или проклятием. Сюда попадает 18-летний беглец Бен Хокинс, который с детством чувствует в себе странную силу: он может исцелить тяжелобольного или даже вернуть к жизни умершего, но за каждое такое действие неизбежно расплачивается жизнь другого человека. Парень не понимает природу своего дара и пытается скрыть его, чтобы не навредить никому. Параллельно с его историей развивается линия проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который после встречи с Беном в прошлом начинает видеть те же самые странные сны, что и юный беглец. Уверовав что эти видения — знак божественной воли, Джастин начинает собирать вокруг себя последователей, призывая к очищению мира от грехов. Но его фанатизм и нежелание слушать других приводят к трагическим последствиям для людей, которые попадаются ему на пути, а сам проповедник даже не подозревает, что его судьба неразрывно связана с цирком и его новым жильцом. В мире сериала магия еще не уступила место прогрессу: в темных углах дорог и на задних дворах маленьких городов все еще живут старые верования, существа и явления, которые наука отказывается признавать. Владелец цирка Хозяин знает о даре Бена гораздо больше, чем сам юноша, и имеет свои планы на него, которые не совпадают с желанием Бена жить спокойно. По мере развития сюжета противостояние двух героев перерастает из личной вражды в столкновение двух сил, которые не могут сосуществовать в одном мире, а граница между добром и злом оказывается гораздо более размытой, чем кажется сначала.