Действие разворачивается в XIII веке, когда империя Чингисхана уже покорила огромные территории Евразии и вышла к границам Корейского полуострова. Государство Корё, существовавшее несколько столетий, находилось на пороге катастрофы: разрозненные корейские племена и местные феодалы не могли договориться между собой, а военная мощь монголов значительно превосходила силы корейских правителей.
Действие сериала разворачивается в древнем корейском государстве Когурё, одном из трёх великих королевств периода Трёх государств, в сложный для страны момент — после внезапной смерти правителя Когукчхона. Вместо плавной передачи власти разворачивается ожесточённая борьба между претендентами на трон из числа принцев и пятью кланами, набравшими огромное влияние при дворе.
1592 год: Япония начинает масштабное вторжение на территорию королевства Чосон, за несколько месяцев оккупанты захватывают большую часть страны, столица падает, а правящий монарх Сонджо вместе со всей королевской свитой вынужден бежать на территорию соседней Минской империи в поисках военной поддержки. В центре повествования две судьбы, тесно переплетенные с судьбой всего государства.











