Действие картины переносит зрителей в IX век, когда на территории Восточной Европы ещё не установилось единое государство, а славянские племена жили по обычаям своих предков, веря в силу солнца, леса и рек. Знатные князья и вожди не прекращают междоусобных войн, стремясь расширить свои владения и подчинить соседние общины, а обычные люди платят за эти амбиции кровью и потерей родных.
Действие фильма разворачивается в середине XVII века, когда Речь Посполитая охвачена пламенем масштабного конфликта между центральной властью, польской шляхтой и казацкими войсками, которые живут на землях современных Украины и Польши. Изначально противостояние разгорается после того, как православный казацкий полковник Богдан Хмельницкий узнает, что пан Чаплинский забил насмерть его...
Действие фильма разворачивается в Польше 1955 года, в разгар послевоенного строительства социалистического государства. Тринадцатилетний Томек Жуковский становится случайным свидетелем ареста своего отца сотрудниками госбезопасности — это событие разбивает привычную жизнь мальчика и заставляет его столкнуться с жестокой реальностью, о которой он раньше не подозревал.












