Действие разворачивается в Аргентине начала 1980-х, в разгар репрессий военной хунты. Политический заключенный Валентин Арреги попадает в общую камеру с Луисом Молиной, осужденным за растление малолетних, который держится в тюрьме за счет сговорчивости с надзирателями и привычки уходить от реальности в воспоминания о кино.
1977 год, бразильский Ресифи, на улицах бушует карнавал: толпы людей в ярких костюмах, громкая музыка, смех и беззаботность, которые кажутся абсолютно чужими главному герою — вдовцу и бывшему научному сотруднику, приехавшему в город по неясным для окружающих причинам. Мужчина селится в небольшом гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задаёт лишних вопросов, и навещает маленького...
1857 год, арктические льды. Экипаж датского судна, застрявшего в ледяном плену, находит раненого человека, которого преследует невероятно сильное существо, похожее на человека, но не поддающееся обычному оружию. Спасённый оказывается Виктором Франкенштейном — сыном известного врача, который с детства мечтал о возможности вернуть к жизни мёртвую плоть.












