Детство шестнадцатилетнего Джейкоба прошло под завораживающие рассказы дедушки о таинственном приюте для детей с необычными способностями, который находился на удаленном валлийском острове. После внезапной и трагической смерти старика юноша получает загадочное письмо, подтолкнувшее его отправиться именно туда, чтобы разгадать загадки, которые дед унес с собой в могилу.
Лаконичная картина, сочетающая элементы драмы, мелодрамы и фэнтези, рассказывает историю необычной связи между двумя молодыми людьми, чья жизнь кардинально отличается от жизни их сверстников. Главный герой Ангел — юноша, который с детства живет уединенно со своей матерью Луизой, скрываясь от посторонних глаз: он родился с особенностью, из-за которой его никто не может увидеть.
Париж 30-х годов XX века — время, когда город еще не оправился от последствий Первой мировой, а роскошь его салонов и кинопремьер соседствует с подспудным ощущением надвигающихся перемен. Именно в эту атмосферу полузабытых традиций и зарождающихся массовых развлечений попадают две американские сестры, Лора и Кэти Барлоу, приехавшие в столицу Франции, чтобы давать публичные спиритические сеансы...











