Сериал является частью расширенной вселенной франшизы Blood, созданной совместно студией Production I.G и режиссером Мамией Осимой, известным по мрачным хоррорам и психологическим триллерам. Действие происходит в тихом приморском городке, где расположен древний храм Укасима, посвященный богам озера.
История разворачивается вокруг Дзюри Юкавы, девушки из большой японской семьи, в которой живут безработный отец, младший брат, пожилой дедушка, сестра-одиночка с маленькой дочерью. Обычная жизнь рушится в один миг, когда похищают брата Дзюри и её маленькую племянницу, а преступники требуют огромный выкуп и дают всего полчаса на сбор средств.
Школьник Аюми Аидзава отправляется на летние каникулы к отцу, с которым не живет с момента развода родителей. Городок, в котором живет его родитель, маленький, почти пустой, местные жители ведут себя странно, словно скрывают что-то от нового гостя. У Аюми есть новый горный велосипед, на котором он объезжает окрестности, и постепенно замечает всё более необъяснимые вещи: по берегам реки...
Действие разворачивается в конце эпохи Мэйдзи, когда старый Токио стремительно меняется, а старые порядки рушатся, оставляя место для новых, не всегда понятных явлений. Главный герой — известный поэт Такубоку Исикава, который после череды неудач и постоянных денежных проблем решает открыть у себя дома частное детективное агентство, назвав его в честь птицы, которая долбит дерево, пока не...
Внезапное исчезновение целого города с сотнями жителей становится одним из самых загадочных событий современности, и обычный курьер по имени Такуя неожиданно оказывается в центре этой истории. Ему доверяют весьма необычный груз — девушку по имени Юки, единственную выжившую из населённого пункта, который буквально стёрся с лица земли без видимых причин.














