Действие фильма разворачивается в глухой казахской степи, на небольшой коневодческой ферме, где живет Карлыгаш — женщина, которую все в округе называют Ласточкой, вместе с мужем Ильясом и его отцом. Она давно чувствует себя здесь чужой, а ее отношения с мужем натянуты: Ильяс все еще не отпустил первую любовь, девушку по имени Айна, и это не секрет для никого в ауле.
