Действие картины разворачивается в 1908 году в Шанхае, который находится под контролем японских оккупационных сил, и с первых кадров задает напряженную атмосферу несправедливости и безнаказанности для тех, кто чувствует себя хозяином положения. Главный герой, искусный мастер кунг-фу Чен Жен, возвращается в школу, где когда-то обучался под руководством глубоко почитаемого наставника, и узнает...
