Действие разворачивается в 1592 году, когда армия Тоятоми Хидэёси вторгается в королевство Чосон, сжигает крепости Пусан и Тоннэгу, разбивает правительственные войска и рассеивает их по стране. Король Сонджо оставляет столицу и бежит на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора, а на попечении регента оставляет 16-летнего принца Кванхэгуна.
