Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления династии Цин, где разрозненные школы боевых искусств постоянно конфликтуют между собой, а кланы убийц охотятся за последними представителями уничтоженных направлений. Главный герой — бедный сирота Чиен Фу, который вынужден зарабатывать на жизнь случайными подработками и постоянно прятаться от тех, кто считает его легкой добычей.
