История разворачивается после выпуска из специализированной школы, где обучают основам колдовских практик. Главная героиня — юная ведьма Нико Вакацуки, которая возвращается в родной город, чтобы пройти курс практики и получить официальный статус полноценного мага. По древней традиции у каждой начинающей магини должен быть фамильяр, и Нико без долгих раздумий выбирает для этой роли Морихито...
