Действие проекта разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, когда зарождающаяся в афроамериканских и латиноамериканских ЛГБТК-сообществах субкультура балов только начинает формироваться как явление, дающее возможность трансгендерным женщинам выражать себя, получать поддержку единомышленников и отдохнуть от повседневной дискриминации и непонимания со стороны общества.
