Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под властью Японии, а обычные люди выживают в условиях колониального угнетения и социального неравенства. Мошенник по прозвищу Граф решает провернуть грандиозную аферу: он хочет обмануть богатую японку Хидэко, жениться на ней, а затем объявить сумасшедшей и упечь в психиатрическую клинику, чтобы завладеть всем её огромным...
