Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда королевский двор тайно работает над созданием секретного оружия, способного кардинально изменить баланс сил в регионе. Соль-джу, молодой глава торговой общины и сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом соглашается приютить у себя дома...
