Действие фильма разворачивается на фоне антикоммунистических гонок в США конца 1950-х, когда страх перед идеологическим противником проникал во все сферы общественной жизни, включая работу правоохранительных органов. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер получает место в сан-францисском отделении ФБР и сразу же получает задание, которое кажется ему первым серьезным испытанием...
