Лето 1963 года, курортный отель в горах Катскилл, где 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями, планируя поступать в колледж и посвятить жизнь общественным работам, а не развлечениям. Девушка неожиданно сталкивается с миром курортных вечерних шоу, где после официальных программ артисты исполняют свободные, чувственные танцы в стиле ритм-энд-блюз, которые зрители...
