Действие картины разворачивается в начале XX века, когда после крушения династии Цинь Китай погрузился в хаос гражданских войн: множество вооружённых группировок в разных регионах страны делят между собой власть, постоянно враждуя и устраивая стычки. В отдалённой горной деревне обычные селяне живут тихой и размеренной жизнью, пока жестокий лидер одной из таких банд не решает захватить их земли...
