Действие фильма разворачивается в мире, где магия и традиционные боевые искусства существуют бок о бок, а древние кланы веками хранят тайны своих предков, способные изменить баланс сил между племенами. Во время кровопролитной битвы между двумя соперничающими кланами повержен вождь племени русалок, а после победы глава победившего племени внезапно умирает от загадочного недуга, и все улики...
