Действие разворачивается в конце 1970-х в одном из самых бедных и опасных районов Нью-Йорка — Бронксе, где повседневная жизнь жителей определяется уличной преступностью, проблемами с наркотиками и социальным неравенством. Именно в этих условиях зарождаются два культурных явления, которые впоследствии изменят весь мир: хип-хоп и диско.
