События ленты разворачиваются спустя годы после первых визитов героев в проклятый городок в штате Мэн. Главный герой — художник Джеймс Сандерленд, который так и не оправился после исчезновения своей возлюбленной Мэри, постоянно топит печаль в алкоголе и не может вернуться к нормальной жизни. Однажды он получает письмо, которое, по всей видимости, отправила именно Мэри — в нем она пишет, что...
