Действие разворачивается в Японии 1932 года, когда милитаристские настроения нарастают по всей стране, а каратэ только начинает формироваться как дисциплина, не отделенная от кодекса чести бусидо. Умирает старый мастер, который на протяжении лет учил своих немногочисленных учеников не тому, чтобы наносить разрушительные удары, а тому, чтобы защищать слабых и совершенствовать собственный характер.
