Действие разворачивается в эпоху легендарной династии Шан, когда мир смертных жил по строгому порядку, а все местные князья в знак подчинения ко двору отправляли своих сыновей. Идиллия рушится во время подавления мятежа в одной из провинций, где младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточенного демона-лисы, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя.
