Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит кровавая расправа над соперничающей группировкой. Четырнадцатилетний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженного клана, остается круглым сиротой, не зная, что его ждет дальше. Случай на банкете переворачивает его жизнь: присутствовавший на мероприятии известный актёр кабуки...
