Действие фильма разворачивается в глубинке американского Юга, где местные жители придерживаются строгих религиозных норм и не спешат принимать чужаков. Лазарус, пожилой чернокожий фермер, только что пережил уход жены и живёт уединённой размеренной жизнью, пытаясь заглушить боль от предательства постоянными молитвами и работой на земле.
