Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где жизнь местных жителей течет размеренно и без происшествий до тех пор, пока у фермера Клайда не начинают внезапно погибать коровы от коровьего бешенства. Мужчина решает скрыть факт вспышки болезни от ветеринарной службы, чтобы не потерять весь скот, и сжигает трупы павших животных, не подозревая, что этот шаг...
