Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит кровавая расправа над соперничающей группировкой. Четырнадцатилетний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженного клана, остается круглым сиротой, не зная, что его ждет дальше. Случай на банкете переворачивает его жизнь: присутствовавший на мероприятии известный актёр кабуки...
Синобу Тэрадзима: фильмы и сериалы
10-летняя Ая воспитывается в детском приюте святого Морвальда, не зная родительской ласки, но считает себя счастливым ребенком: стоит ей только захотеть чего-то, как желание немедленно исполняется. Беспечная жизнь девочки заканчивается, когда её решает удочерить странная особа по имени Белла Яга — вскоре Ая понимает, что попала в руки настоящей ведьмы, чьи планы далеки от заботы о сироте.
Рассказ строится вокруг Такады, пожилого японца, который долгие годы не общается с сыном из-за старой ссоры. Когда он получает весть о том, что сын находится в больнице в тяжелом состоянии, жена умирающего передает ему видеокассету с записью прошлогодней поездки наследника в китайскую провинцию Юаннань, где тот собирал материалы для постановки редкой традиционной оперы в масках.