Действие картины разворачивается на фоне живописных каналов, старинных мостов и улочек Венеции, где каждый уголок кажется одновременно романтичным и скрывающим опасные тайны. Главный герой — американский турист Фрэнк, приехавший в Италию, чтобы отвлечься от тяжелых переживаний и забыть о былой душевной боли.
