Действие разворачивается в российской провинции на рубеже XIX и XX веков, где десятилетний Саня Григорьев проводит обычное лето, купаясь в реке и исследуя окрестности. Однажды он находит на дне старую кожаную сумку, в которой хранятся письма и записки участников арктической экспедиции, пропавшей без вести несколько лет назад.
