Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда карьера молодой танцовщицы Терри Джионоффрио стоит на грани срыва после череды неудач на прослушиваниях и перелома лодыжки. После унизительного отказа от режиссёра, который уничижил её талант, девушка теряет сознание прямо на улице, и её подбирает пожилая супружеская пара Роман и Минни Кастеветы, живущие в элитном доме Брэмфорд.
