Представьте ситуацию, когда случайно узнаёшь страшную тайну мафиозного босса — и теперь за тобой охотятся люди, готовые убрать свидетеля любой ценой. Именно с таким столкнулся чернокожий актер Майлс Поуп, чья жизнь превратилась в кошмар за несколько часов. Чтобы спастись от неминуемой гибели, он обращается за помощью к гениальному визажисту, который проводит сложную операцию по изменению...
