В опасном районе Вашингтона под названием «Город Хитрости», где гангстерские разборки становятся частью обыденности, живет молодой рэпер Рэй Джошуа. Он выступает на локальных баттлах, его тексты отражают всю боль и несправедливость окружающей жизни, но круги общения и привычный уклад тянут его в криминал — однажды он соглашается на помощь с сбытом наркотиков и попадает за решетку.
