Действие картины разворачивается в Европе конца XVI века, во время масштабных религиозных конфликтов и вспышки эпидемии чумы, охватившей целые регионы Германии. Главный герой — сирота Бальтазар Кобер, которого отдают на попечение учителю, глубоко сведущему в кабалистике и алхимических практиках. Под влиянием наставника юноша отправляется в долгое путешествие по разоренной войной и болезнями...
