Действие ленты разворачивается в Иерусалиме в разгар Второй мировой войны. Главный герой, американский лётчик Дэвид, выписывается из госпиталя после ранения и получает короткий отпуск, который решает провести в древнем городе. Здесь он встречает Сару — молодую женщину из семьи строгих ортодоксальных сефардских евреев, переехавших в Палестину из Испании несколько поколений назад.
