Арису Ямабуки, наследник крупной японской корпорации Yamabuki Group, привык стремиться к идеалу во всём, но даже его усилиям не хватает одного маленького процента для полного успеха. Этот самый недостающий фрагмент он находит в школьные годы, слушая закрытое радиошоу «Полуночный мотив сердца» под руководством загадочной ведущей, известной слушателям только под псевдонимом Apollo.
