Действие разворачивается в канун важных политических выборов, когда карьера самого перспективного кандидата на пост губернатора кажется практически обеспеченной. Все планы рушатся в один момент, когда герой попадает в небольшое ночное кафе, где выступает загадочная певица, известная под псевдонимом Голубой Ангел.
