XIV век, Англия, время, когда любые отступления от общепринятых норм карались сурово, а толпа легко верила в сказки о колдовстве и дьявольском влиянии. Впавший в немилость священник Николас вынужден скрываться от преследований и присоединяется к труппе бродячих артистов, которые разъезжают по деревням и разыгрывают библейские сценки для местных жителей.
