Действие разворачивается в 1932 году в глухой дельте Миссисипи, где после долгого отсутствия возвращаются близнецы Смок и Стэк — братья, повоевавшие в траншеях Первой мировой, а потом набиравшие вес в чикагских гангстерских группировках. Они выкупают у местного белого расиста заброшенную территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для черных рабочих с близлежащих...
