Действие картины разворачивается в Корее XV века, в разгар кризиса после узурпации трона принцем Седжо, который сверг своего несовершеннолетнего племянника. Нэ-гюн, сын знатной семьи, попавшей в опалу после переворота, с детства увлекается физиогномикой — наукой о связи черт человеческого лица с характером, склонностями и даже скрытыми намерениями.
