1931 год, молодой подающий надежды писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Он снимает квартиру вместе с пожилым геем Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает пением в небольшом кабаре, и постепенно погружается в жизнь бурлящего, полного контрастов города: от художественных вечерей до уличных...
