Действие картины разворачивается в викторианском Лондоне, где жестокость к людям с физическими отклонениями считается нормой, а их показ в шоу уродцев приносит доход хозяевам. Доктор Фредерик Тривз, работающий в одной из городских больниц, случайно натыкается на выступление Джона Меррика — человека с редким генетическим заболеванием, из-за которого всё его тело покрыто огромными наростами.
