Фильм Левана Хотивара, снятый по мотивам повести Гайто Газданова, строится на контрасте двух миров — серой, нерадостной реальности и волшебной сказки, которую создает главный герой, неудачливый сказочник, не нашедший применения своим талантам в обычной жизни. Его существование наполнено разочарованиями: окружающие не воспринимают его сочинения всерьез, а быт проходит в постоянных трудностях и...









