Действие картины разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая. Страна погрязла в междоусобицах: многочисленные генералы, вооружившись всем чем могли, делят территории между собой, а коварные японцы используют хаос для попытки возродить династию Цинь под своим контролем и усилить влияние на регион.
