Действие разворачивается сразу в двух измерениях, между которыми неосознанно перемещается главный герой. В одном из них он — беспризорный, живущий в картонной коробке в городском переулке, единственный опорой которому является внештатная социальная работница Джули Уинтерс, пытающаяся помочь ему выбраться из сложной жизненной ситуации.
