Школьник Аюми Аидзава отправляется на летние каникулы к отцу, с которым не живет с момента развода родителей. Городок, в котором живет его родитель, маленький, почти пустой, местные жители ведут себя странно, словно скрывают что-то от нового гостя. У Аюми есть новый горный велосипед, на котором он объезжает окрестности, и постепенно замечает всё более необъяснимые вещи: по берегам реки...
