Действие разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые неосторожные высказывания против монарха и его приближенных карались смертной казнью без права на апелляцию. Два бродячих клоуна, зарабатывающих на жизнь народными представлениями с сатирой на общественные пороки и несправедливость, попадают в тюрьму после шоу, в котором они открыто высмеяли короля и его придворных.
Мэн Бон-хак: фильмы и сериалы
Действие ленты разворачивается сразу в двух временных слоях: консервативная Южная Корея конца 1970-х, где молодая девушка Со-ён живет в условиях строгих социальных норм, ограничивающих ее свободу и мечты, и стремительно меняющееся общество рубежа тысячелетий, где молодой человек Пён-хун пытается оправиться от тяжелой утраты и закрылся от контактов с окружающими.