Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда конный спорт был одним из самых популярных развлечений в Австралии. Тренер Гарри Телфорд, работающий на конюшню местного землевладельца, замечает невзрачного жеребца, который не соответствует стандартам чистокровных скакунов, но в его взгляде читается необычный внутренний огонь.
