Дебютная полнометражная работа Ана Лили Амирпур, снятая в стильной чёрно-белой гамме, разворачивается в вымышленном приграничном городке Бэд-Сити, населенном маргиналами всех мастей: проститутками, наркоманами, сутенерами, ростовщиками и, конечно же, вампирами. Действие строится вокруг молодой иранской девушки, которая скрывает свою принадлежность к нежити, живя с тяжелобольным отцом и пытаясь...
