Действие фильма разворачивается в XV веке, когда Белая Орда находится под властью жестокого правителя Абулхаира Шайбани, узурпировавшего трон и проводящего репрессии против недовольных кочевых племен. Законные наследники власти, султаны-чингизиды Керей и Жанибек, решают не подчиняться узурпатору и призывают часть племен покинуть территории, контролируемые Шайбани.
