Фильм строится на малоизвестных реальных событиях из истории французского циркового искусства конца XIX века, когда развлекательные представления были одним из главных досуга для всех слоев населения. Основная линия фильма посвящена истории Рафаэля Падильи, первого чернокожего клоуна во Франции, который приехал в страну из Кубы и начал карьеру в одном из парижских цирков.
Линнетт Эрнандес Вальдес: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в Колумбии, где бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Лео после завершения карьеры погряз в алкоголизме и живет за счет случайных заработков. Однажды он получает предложение, которое может решить все его финансовые проблемы на ближайшее время: у богатой французской туристки Мюриэль, попавшей в тяжелую автомобильную аварию и оставшейся полностью...