Действие фильма разворачивается в послевоенной Эстонии, где молодой фехтовальщик Эндель Нелис, призванный в немецкую армию во время войны, вынужден скрываться от репрессивных органов НКВД. Он бежит в небольшой приморский городок Хаапсалу, где устраивается на работу и решает открыть первую в городе секцию фехтования для местных школьников, пытаясь оставить темное прошлое в прошлом и посвятить...
